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PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



Gestion du risque

Les risques liés aux décisions actives de gestion sont gérés par le recours systématique à des méthodes de gestion dynamique des positions à plusieurs niveaux, parce que seul un contrôle instantané de la trajectoire autorise une capacité d’action et de réaction maximale :


Allocation

Allocation active axée sur le risque surpasse les stratégies «buy and hold»
Approche anti-cyclique, non consensuelle, propice à la protection des avoirs
Gestion active, génératrice de performance, évitant les allocations extrêmes

Gestion

Comités d’investissement quotidiens
Outil quotidien d’analyse complète des risques, confortant jugement et discipline
Confrontation quotidienne de l’analyse du risque avec l’analyse fondamentale
Anticipation et documentation du risque  (ex-ante versus ex-post)
Le Daily Risk Analyzer : un modèle quantitatif éprouvé depuis 12 ans

Sélection

Sécurité, liquidité et transparence des produits utilisés et investissements directs
• Approche « best in class » pour la sélection des produits
Pas de produits dérivés ni de « hedge funds », sauf exigences du client

  
Si bien souvent le contrôle du risque est effectué par le biais de mesures comme le "tracking error" (risque relatif à l'indice de référence), il nous a toujours paru essentiel d'avoir recours à un système de contrôle actif pour obtenir un véritable contrôle de trajectoire. En effet, il n'est possible d'ajouter de la valeur que par des déviations actives de gestion. Les effets de ces décisions doivent être analysés et suivis de très près pour s'assurer du bon développement de la trajectoire attendue. Il s'agit également de posséder une politique claire d'action de correction en cas de trajectoire déviante pour limiter les effets négatifs de décisions d'investissement moins performantes. Ces différentes mesures font partie intégrante de nos processus d'investissement et contribuent à l'efficacité de notre gestion.
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