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LES INDICES BBGI

Indices BBGI OPP2 Compliant

Uniques indices LPP respectant les règles de l’OPP2 depuis 1984

Depuis 1985, année de l’entrée en vigueur de l’OPP2, pas moins de huit modifications plus ou moins importantes des règles de placement de la fortune des institutions de prévoyance ont pu être observées. Ainsi, presque tous les trois ou quatre ans, de nouvelles limites d’investissement ont été adoptées, modifiant à chaque fois le cadre légal en vigueur.

Les indices BBGI OPP2 Compliant sont les seuls indices diversifiés respectant depuis 1984 les règles de l’OPP2 en matière d’univers de placement autorisés et de limites d’investissements fixées. Ils correspondent parfaitement à la nécessité, pour les Conseils de fondation, de disposer d’indices de comparaison de performance complets et conformes en tout temps à la législation en vigueur, leur permettant de mesurer l’efficacité de leur stratégie globale.

La composition de nos indices BBGI OPP2 Compliant fut ainsi modifiée à chaque période importante de l’évolution de l’OPP2 : 1985 – 1989 – 1991 – 2000 – 2009. Leurs compositions sont donc actuellement toujours conformes aux limites de placement en vigueur fixées par l’OPP2.


Trois approches de risque


Notre famille d’indices BBGI OPP2 Compliant offre trois approches de risque caractérisées par une diversification optimale performante, non biaisée et fidèle au principe fondamental d’indépendance.


Indice BBGI OPP2 Compliant « Medium »

Les principes de fidélité, d’indépendance et de neutralité ont tout d’abord conduit à la détermination d’un premier indice caractérisé par des allocations d’actifs spécifiques neutres positionnées proches du niveau central des marges de fluctuations définies dans l’OPP2. L’indice BBGI OPP2 Compliant « medium » contient ainsi environ 27.5% d’actions (min.0% - max. 50%), 20% d’immobilier (min. 0% - max. 30%), 7.5% de placements alternatifs (min. 0% - max. 15%), etc. Les deux autres indices BBGI OPP2 Compliant « low » et « dynamic » ont été construits sur les mêmes principes.


Indice BBGI OPP2 Compliant « Low»

Les allocations d’actifs spécifiques neutres sont positionnées proches du niveau central des marges de fluctuations définies entre les minima OPP2 et les points neutres de l’indice BBGI OPP2 Compliant « medium ».


Indice BBGI OPP2 Compliant « Dynamic»

Les allocations d’actifs spécifiques neutres sont positionnées proches du niveau central des marges de fluctuations définies entre les maxima OPP2 et les points neutres de l’indice BBGI OPP2 Compliant « medium ».


Méthode de calcul


Nos trois indices BBGI OPP2 Compliant sont calculés mensuellement depuis le 1er janvier 1985 et quotidiennement depuis le 1er janvier 2009. Ils font l’objet d’un rebalancement mensuel, ce qui signifie que les performances quotidiennes sont le fruit d’une approche de type « buy and hold » appliquée pendant le mois. Les pondérations des classes d’actifs faisant partie de nos indices évoluent donc pendant le mois en fonction des performances absolues et relatives de chaque indice, pour être finalement en fin de mois repositionnées ou rebalancées sur les allocations neutres de chacun des trois indices BBGI OPP2 Compliant.

Tous les indices sélectionnés pour représenter l’évolution d’une classe d’actifs sont des indices « total return » calculés et publiés quotidiennement.

Tous nos indices ont été basés à 100 au 31.12.1984.

Pour plus d’informations sur les indices BBGI OPP2 Compliant, consultez notre brochure détaillée (PDF)

BBGI OPP2 Compliant bloc droite

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Téléchargements

Brochure détaillée
(PDF)

Données EXCEL mensuelles et journalières (XLS)

Bloomberg Tickers

BBGIOPPL : Indice BBGI OPP2 Compliant "Low"

BBGIOPPM: Indice BBGI OPP2 Compliant "Medium"

BBGIOPPD : Indice BBGI OPP2 Compliant "Dynamic"

Performance et volatilité à long terme
 


 

(Cliquez pour agrandir)

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